Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen, sehr geehrte Geschäftspartner,

vielen Dank, dass Sie sich für Helvetia Leben und unsere Vorsorgelösungen interessieren.

Ich möchte Sie begeistern von unseren fondsgebundenen Produkten und innovativen Vertriebskonzepten, mit denen Sie einen echten Mehrwert bieten und sich von Ihren Mitbewerbern abheben können. Mehr denn je, benötigen Ihre Kunden eine kompetente Beratung und effektive Vorsorgelösungen. Wir setzen auf einen ganzheitlichen Ansatz im Rahmen der Ruhestandsplanung, renditestarken Möglichkeiten bei der Einmalanlage und steuergünstigen Konzepten rund um das Thema Erben & Schenken. Kostenfreie, zertifizierte, IDD-konforme Weiterbildungen unterstützen Sie bei Ihrer Vertriebsstrategie.

Lassen Sie uns auf Augenhöhe zusammenarbeiten und gemeinsam Ihr Ziel erreichen. Ich freue mich über einen Austausch – kommen Sie einfach auf mich zu.

Ihr Amir Shawky

Amir Shawky

Mobil: 0160 2855201

[email protected]

Happy Birthday – 20 Jahre CleVesto Fondspolicen!

Zum 01.07.2003 startete Helvetia mit der fondsgebundenen CleVesto Produktfamilie. Seitdem ist Helvetia ein Vorreiter bei der Altersvorsorge, Geldanlage und Zielsparen im fondsgebundenen Produktsegment.

Durch stetige Weiterentwicklung ist die Produktfamilie auch nach all den Jahren noch immer am Puls der Zeit und zukunftsorientiert unterwegs. Auf unserer Jubiläumshomepage erwarten Sie zahlreiche spannende Materialien zur Information und Vermarktung. Schauen Sie vorbei!

Weitere Informationen

Helvetia CleverProtect BU

Die zeitgemäße, fondsgebundene BU-Absicherung

Auch Versicherungen entwickeln sich weiter. Anstelle der üblichen, von aktuell niedrigen Zinsen abhängigen Kalkulation nutzt Helvetia CleverProtect BU eine innovative integrierte
Fondsanlage.


  • 3 Themenbaskets zur Auswahl für die Fondsanlage
  • Beitragsreduktion im Versicherungsverlauf möglich
  • Bei Guthabenentwicklung Auszahlung zum Ablauf
  • Ausgezeichnetes Bedingungswerk
  • Innovationspreis 2021 von Morgen & Morgen
  • Umfangreiche Nachversicherungsgarantien
  • Optionale AU-Klausel
     

Die fondsgebundene Altersvorsorge mit umfassender Fondsauswahl und maximaler Flexibilität.

  • Circa 300 Einzelfonds aus allen Anlagekategorien
  • 5 aktiv gemanagte Anlagestrategien
  • Sicherungsguthaben ohne direkte Kursschwankungen
  • Optionales Rebalancing
  • Autoshift-Option für den schrittweisen Einstieg bei Einmalbeiträgen und Zuzahlungen
  • Rente mit Cash-Option und flexibler Verfügbarkeit
  • Whole-Life-Tarif mit steuerlich günstigen Konzepten

CleVesto Favorites

Die Alternative zu einem Banksparplan mit steuerlichen Vorteilen,

  • Circa 300 Einzelfonds aus allen Anlagekategorien
  • 5 aktiv gemanagte Anlagestrategien
  • Optionales Rebalancing
  • Günstige Kostenstruktur und hohe Rückkaufswerte
  • Jederzeitige Verfügbarkeit für kurzfristige Sparziele
  • Rente mit Cash-Option und flexibler Verfügbarkeit
  • Whole-Life-Tarif mit steuerlich günstigen Konzepten
     

Erben & Schenken & Ruhestandsplanung

Helvetia Leben hat sich als Anbieter spezieller Konzepte rund um das Thema Erben & Schenken etabliert. Aufgrund der fondsgebundenen Produkteigenschaften lassen sich in vielen Fällen die Erbschafts- und Schenkungsteuer optimieren, Zweifachbesteuerungen durch Abgeltungsteuer vermeiden – ja sogar die gänzliche Steuerfreiheit herstellen. Zudem bietet die Helvetia Leben Akademie zahlreiche kostenfreie Weiterbildungsreihen, wie die/den Ruhestandsplaner/-in (HLA) an. Möchten Sie mehr erfahren, so kontaktieren Sie Ihren Maklerbetreuer.

Gerne können Sie auch die Helvetia Webinare unter www.hl-maklerservice.de/webinare besuchen.

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