Allianz Leben - Einmalbeiträge erfolgreich beraten

Zum 1. Januar 2027 wird die Förderung der privaten Altersvorsorge modernisiert und schafft neue Anreize für die finanzielle Vorsorge. Allianz Leben ist bereit für die neue staatliche Förderung und wird mit attraktiven Angeboten zum 1. Januar 2027 am Start sein.

 

 Einmalbeitrag: Mehr Potenzial in Ihrem Bestand als Sie denken

Ob auslaufende Lebensversicherung, Erbschaft oder freie Liquidität: Viele Kunden stehen vor der Frage, wie sie größere Geldbeträge sinnvoll anlegen können. Genau hier entstehen wertvolle Beratungsanlässe.

 Einmalbeiträge erfolgreich beraten

Klassisches Tages- oder Festgeld reicht vielen Kunden nicht mehr. Sie wünschen sich Flexibilität, Planbarkeit und Perspektive. Ein starker Gesprächseinstieg ist der Allianz SchatzBrief Perspektive – mehrfach ausgezeichnet als „Beste Aufschubrente" (FOCUS-MONEY 2025).

Ihre Argumente auf einen Blick:

• Bis zu 4,5 % p.a. in den ersten vier Jahren 1), danach gilt die jeweils aktuelle Deklaration (2026: 3,8 %)

• Bereits ab 3.000 Euro Einmalbeitrag möglich

• Flexible Entnahmen und Zuzahlungen jederzeit möglich

• Steuerlich attraktive Gestaltungsmöglichkeiten

Mit dem SchatzBrief-Rechner erstellen Sie für Ihre Kunden in wenigen Minuten konkrete Beispiele.

➡️ Jetzt berechnen: SchatzBrief – online berechnen | Allianz

 

 Unterstützung bei vermögenden Kunden

Steht bei einem Kunden ein Anlagevolumen von mehr als 500.000 Euro im Raum? Dann nutzen Sie die Unterstützung von Allianz Capital Solutions (ACS).

ACS begleitet Kundentermine als spezialisierte Beratungseinheit der Allianz und unterstützt bei anspruchsvollen Fragestellungen rund um Vermögensstrukturierung, Liquiditätsplanung und Nachfolgekonzepte.

 

Ihre Vorteile:

• Zusätzliche Expertise für komplexe Beratungssituationen

• Gemeinsame Betreuung vermögender Kunden

• Keine Auswirkungen auf Ihre Vermittlervergütung

 

Haben Sie einen passenden Kundenfall?
Dann sprechen Sie direkt Ihren zuständigen Key Account Manager Thomas Schulz an.
Gemeinsam erschließen Sie zusätzliche Potenziale in Ihrem Bestand.

 

Ihr Ansprechpartner

Thomas Schulz
Key Account Manager

E-Mail: thomas2.schulz@allianz.de
Tel: +49 173 9149017

 

1) ab einer Laufzeit von 11 Jahren (Stand 22.5.2026) Diese Gesamtverzinsung kann sich ändern und neu festgesetzt werden. 1) +2) vor Abzug der Kosten